冷鏈運(yùn)輸是指在運(yùn)輸全過程中，無論是裝卸搬運(yùn)、變更運(yùn)輸方式、更換包裝設(shè)備等環(huán)節(jié)，都使所運(yùn)輸貨物始終保持一定溫度的運(yùn)輸。冷鏈物流所涉及的商品主要分為：肉制品、速凍食品、冷飲、果蔬、乳制品、生鮮食品、醫(yī)藥針劑等。

冷鏈運(yùn)輸是指在運(yùn)輸全過程中，無論是裝卸搬運(yùn)、變更運(yùn)輸方式、更換包裝設(shè)備等環(huán)節(jié)，都使所運(yùn)輸貨物始終保持一定溫度的運(yùn)輸。冷鏈物流所涉及的商品主要分為：肉制品、速凍食品、冷飲、果蔬、乳制品、生鮮食品、醫(yī)藥針劑等。

冷鏈是什么意思

冷鏈?zhǔn)侵改承┦称吩稀⒔?jīng)過加工的食品或半成品、特殊的生物制品和藥品在經(jīng)過收購、加工、滅活后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運(yùn)輸、分銷和零售、使用過程中，其各個環(huán)節(jié)始終處于產(chǎn)品所必需的特定低溫環(huán)境下，減少損耗，防止污染和變質(zhì)，以保證產(chǎn)品食品安全、生物安全、藥品安全的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。

冷鏈行業(yè)前景怎么樣

冷鏈物流還關(guān)系著一個更大市場的發(fā)展，無論是疫苗、生物制品、生物藥還是診斷試劑，都需要冷鏈運(yùn)輸，而且對于溫控有著極為嚴(yán)格的要求，醫(yī)藥冷鏈行業(yè)正進(jìn)入爆發(fā)期。

不僅僅是市場需求的爆發(fā)，政策紅利也在不斷釋放。近期省政府辦公廳發(fā)布的《關(guān)于提振消費(fèi)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的實(shí)施意見》特別提到“宅經(jīng)濟(jì)”，其中就提到加快推廣農(nóng)產(chǎn)品“生鮮電子商務(wù)+冷鏈宅配”“中央廚房+食材冷鏈配送”等服務(wù)新模式。

隨著國內(nèi)冷鏈物流市場的快速發(fā)展，冷庫的市場需求越來越突出。網(wǎng)購、生鮮電商、蔬果宅配等方式都是當(dāng)下消費(fèi)市場的熱門選擇。對于網(wǎng)購、生鮮電商、蔬果宅配等來說，運(yùn)輸環(huán)節(jié)十分重要。受益于這類消費(fèi)的增長，國內(nèi)冷鏈物流市場也快速發(fā)展。預(yù)計，2018年中國冷鏈物流市場規(guī)模將近3000億元。到2020年，市場規(guī)模將近4700億元。

冷庫是冷鏈物流行業(yè)中重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一。近年來，我國冷庫保有量有所提高，但相較于龐大的市場需求仍不足。2018上半年全國冷庫需求超過150萬平米，同比增長14.9%。目前，國內(nèi)冷庫需求主要集中在北上廣深，以及福建、天津、浙江、江蘇、山東、重慶、河南等地。

2017年中國冷鏈物流企業(yè)主要集中在果蔬(33.8%)、水產(chǎn)品(21.5%)、速凍食品(15.7%)、乳制品(13.6%)、醫(yī)藥(6.6%)以及其他(8.8%)。我國近80%的蔬菜水果、65%以上的肉類、60%以上的水產(chǎn)品仍然采用的是常溫運(yùn)輸方式，生鮮電商中有50%的產(chǎn)品需要借助冷鏈物流，但在實(shí)際運(yùn)作過程中冷藏車輛運(yùn)輸僅占10%，低溫環(huán)境下的運(yùn)輸要求遠(yuǎn)沒有實(shí)現(xiàn)。以冷藏車的配置為例，在我國平均3萬人才有一輛冷藏車，而美國平均500人就有一輛冷藏車。對冷鏈運(yùn)輸?shù)奶厥庑枨蟮貌坏綕M足，使我國農(nóng)產(chǎn)品損耗率高達(dá)25%，而發(fā)達(dá)國家的損耗率則一直控制在5%水平線左右。由于運(yùn)輸過程中冷鏈斷鏈導(dǎo)致的產(chǎn)品高損耗，整個物流費(fèi)用占到總成本的70%。

據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國冷鏈行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》分析顯示

2016-2018年中國冷鏈行業(yè)市場供需分析

一、中國冷鏈行業(yè)供給分析

冷鏈物流的成本遠(yuǎn)比常溫物流投入要高。首先是設(shè)備成本較高，冷鏈物流中心倉庫和冷鏈車輛的成本一般是常溫倉庫和車輛的數(shù)倍，而且因涉及到食品等需要特殊的設(shè)施設(shè)備，需要大量的資金投入;其次冷鏈物流運(yùn)營成本較高，冷庫需要不間斷的打冷才能保證溫度處于恒定狀態(tài)，造成冷庫的電力成本居高不下;冷藏車也需要不間斷打冷才能保證產(chǎn)品的溫度恒定，就需要更多的油費(fèi)。冷鏈物流資本回收期較長，不是一般的企業(yè)所能承擔(dān)。

冷庫作為冷鏈物流中保鮮儲藏環(huán)節(jié)的重要工具，關(guān)系到多個細(xì)分市場領(lǐng)域。其中，第三方物流企業(yè)多冷庫需求最大，而食品加工企業(yè)需求最小。

圖表：中國冷庫需求主要來自六大類型企業(yè)

來源：中研普華研究院

上圖中六個領(lǐng)域中的企業(yè)對冷庫需求較大，它們的冷庫需求主要因?yàn)椋阂皇怯捎跇I(yè)務(wù)異地擴(kuò)張，需要新的分撥倉;二是現(xiàn)租冷庫合同到期或即將拆遷;三是季節(jié)性業(yè)務(wù)需求，臨時需要冷庫進(jìn)行周轉(zhuǎn);四是出現(xiàn)新的入局者，重點(diǎn)城市需要冷庫網(wǎng)點(diǎn)支撐。

冷庫需求日益增長，而冷庫租賃市場的集中領(lǐng)域與需求集中領(lǐng)域相近。據(jù)不完全統(tǒng)計，2018上半年全國冷庫可出租面積超過330萬平米，同比增長12.1%。出租冷庫范圍主要集中在北上廣深，以及湖北、山東、江蘇、遼寧、山東、河南等地。(圖中顏色越深表示需求量越大)

圖表：全國冷庫重點(diǎn)可出租區(qū)域情況

來源：中研普華研究院

二、中國冷鏈行業(yè)需求分析

我國每年消費(fèi)的易腐食品超過10 億噸，其中需要冷鏈運(yùn)輸?shù)某^50%，但目前綜合冷鏈流通率僅為19%，而歐美的冷鏈流通率可以達(dá)到95%以上。

我國近80%的蔬菜水果、65%以上的肉類、60%以上的水產(chǎn)品仍然采用的是常溫運(yùn)輸方式，生鮮電商中有50%的產(chǎn)品需要借助冷鏈物流，但在實(shí)際運(yùn)作過程中冷藏車輛運(yùn)輸僅占10%，低溫環(huán)境下的運(yùn)輸要求遠(yuǎn)沒有實(shí)現(xiàn)。以冷藏車的配置為例，在我國平均3萬人才有一輛冷藏車，而美國平均500人就有一輛冷藏車。對冷鏈運(yùn)輸?shù)奶厥庑枨蟮貌坏綕M足，使我國農(nóng)產(chǎn)品損耗率高達(dá)25%，而發(fā)達(dá)國家的損耗率則一直控制在5%水平線左右。由于運(yùn)輸過程中冷鏈斷鏈導(dǎo)致的產(chǎn)品高損耗，整個物流費(fèi)用占到總成本的70%。

2017年，國內(nèi)食品年供應(yīng)量總額大約在6500億美元，到2020年將超過8000億美元，年平均增長率在19%。縱使僅按綜合冷鏈流通率20%計算，僅食品冷鏈物流一項(xiàng)就會超過萬億元。

三、中國冷鏈行業(yè)供需平衡

圖表：冷庫需求熱圖和冷庫出租熱圖對比

來源：中研普華研究院

疫情對冷鏈物流行業(yè)影響如何?

今年因?yàn)橐咔橐恍┬袠I(yè)帶來了前所未有的商機(jī)。其中，“生鮮電商+冷鏈宅配”就迎來了業(yè)務(wù)大爆發(fā)。隨著技術(shù)的更迭和消費(fèi)者線上購買生鮮的習(xí)慣養(yǎng)成，疊加此次疫情影響，生鮮電商滲透率有望加速上行。假設(shè)電商滲透率提升至0%，則中國生鮮電商市場規(guī)模有望向萬億進(jìn)發(fā)。此外，線上生鮮消費(fèi)的增長也將反推整個物流業(yè)加大對冷鏈運(yùn)輸、倉儲等方面的投入，冷鏈行業(yè)有望繼續(xù)保持快速發(fā)展。